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醫(yī)藥行業(yè)“洗牌”：中國開始自己整合

另一個(gè)表現(xiàn)亮眼的是醫(yī)藥制造業(yè)，上半年醫(yī)藥制造業(yè)利潤同比增長88.8%；兩年平均增長38.8%，比一季度加快12.7個(gè)百分點(diǎn)。

賈晉京指出，疫情讓全世界所有醫(yī)藥行業(yè)發(fā)生大重組，而這個(gè)大重組是怎么發(fā)生的？疫情同樣扮演了催化劑的作用。醫(yī)藥行業(yè)大體上來說分為上游研發(fā)，中游制造，下游銷售。在此過程中，合同研究組織（Contract Research Organization, CRO）扮演著重要作用。

“CRO是承接藥品研發(fā)的一個(gè)單位，它有可能就是一個(gè)研究所，它有可能是一個(gè)醫(yī)院，研究出了一種新藥，自己不能搞公司，制藥公司跟它合作，從它那買來藥，然后把這個(gè)藥市場(chǎng)化，那大概就這么一個(gè)過程。還有合同制造、合同銷售，換句話說上中下游各生產(chǎn)環(huán)節(jié)，制藥企業(yè)可以全都外包，它完全可以既不研發(fā)也不制造，也不銷售，只做供應(yīng)鏈管理。疫情前就是這樣的業(yè)態(tài)?！?

賈晉京說，疫情出現(xiàn)以后，全人類整體上對(duì)于醫(yī)藥的需求大幅度增加，新的藥品迫切需要研發(fā)，新藥品工藝更加復(fù)雜，質(zhì)控更加嚴(yán)格，產(chǎn)業(yè)鏈條更長，在這種情況下，企業(yè)必然要把外包鏈條搞得更長，要外包到更多分工環(huán)節(jié)當(dāng)中去。

“在疫情之前，外界覺得好像中國的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力完全沒法跟西方最大的頭部企業(yè)比，規(guī)模也要小很多，覺得好像新的東西專利全在人家那，我們只是承接一些外包，”賈晉京說道，“但一打中美貿(mào)易戰(zhàn)，才發(fā)現(xiàn)鬧了半天，美國90%，甚至95%以上的原料藥是從中國進(jìn)口的。換句話說，各個(gè)具體的生產(chǎn)環(huán)節(jié)其實(shí)都在中國，是被外國的企業(yè)整合起來的，只不過中國自己沒有整合。尤其是研發(fā)疫苗，中國研發(fā)了70多種，外國加起來才幾種？中國自己開始整合醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的各種環(huán)節(jié)，從整體工業(yè)實(shí)力和工程能力來講，中國在這方面也是最強(qiáng)的，所以全球醫(yī)藥行業(yè)也在發(fā)生結(jié)構(gòu)性的變化。”

談及中國未來工業(yè)企業(yè)利潤增速能否延續(xù)目前的大漲格局，賈晉京表示，未來的增速，一個(gè)是目前代表性的新產(chǎn)品，像電動(dòng)車它還是新興的，它的市場(chǎng)占有率、滲透率都遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒達(dá)到它的飽和空間，那它還有巨大的增長空間。其他的一些產(chǎn)品也都是在更新?lián)Q代，“基本上所有的工業(yè)產(chǎn)品都在迭代升級(jí)過程當(dāng)中，所以目前的利潤格局還能夠持續(xù)一段時(shí)間，估計(jì)持續(xù)個(gè)一兩年是還是比較有希望的?！?

此外，新基建還在繼續(xù)擴(kuò)展和推進(jìn)，“可以說是新的一個(gè)周期，總體上來講還是新起來，而不是說一個(gè)新的周期已經(jīng)是成熟階段了，所以這個(gè)格局還是能夠延續(xù)?！?

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