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百度公布香港二次上市招股書,發(fā)行價最高295港元
觀察者網(wǎng)訊(文/胡毓靖 編輯/莊怡)3月11日晚間,百度宣布香港聯(lián)交所主板上市計劃。文件披露,百度計劃發(fā)售95000萬股公司A類普通股,發(fā)售價將不超過每股295港元。預(yù)計全球發(fā)行將凈籌資36億美元,股票代號9888,由BofA Securities、中信證券、高盛擔(dān)任二次上市保薦人。
如果百度順利上市,這將是繼阿里巴巴、網(wǎng)易、京東之后又一回歸港股的重磅互聯(lián)網(wǎng)中概股企業(yè)。
百度表示,全球發(fā)售初步包括香港公開發(fā)售的475萬股發(fā)售股份及國際發(fā)售的9025萬股發(fā)售股份,分別占全球發(fā)售中發(fā)售股份總數(shù)的5%及95%(可予調(diào)整及視乎超額配股權(quán)行使與否而定)。根據(jù)香港公開發(fā)售中超額認(rèn)購的水平,并依據(jù)于2021年3月12日香港刊發(fā)的招股章程中所述的回?fù)軝C(jī)制,香港公開發(fā)售下可發(fā)行的股份總數(shù)可以調(diào)整為最多1140萬股發(fā)售股份,約占全球發(fā)售初步可供認(rèn)購的12%。
此外,百度預(yù)計將向國際承銷商授出超額配股權(quán),以要求在國際發(fā)售中發(fā)行最多合共1425萬股額外股份,占本次全球發(fā)售初始發(fā)行的發(fā)售股份總數(shù)的約15%。
百度將考慮包括在納斯達(dá)克上市的美國存托股于2021年3月17日或之前最后交易日收盤價和銷售過程中投資者需求在內(nèi)的其他因素,于2021年3月17日或前后設(shè)定國際發(fā)售價。最終香港發(fā)售價將定為最終國際發(fā)售價和最高發(fā)售價中的較低者。股份將以每手50股股份為單位進(jìn)行交易。
百度表示,其擬將全球發(fā)售募集資金凈額用于以下用途:持續(xù)科技投資,并且促進(jìn)以人工智能為主的創(chuàng)新商業(yè)化;進(jìn)一步發(fā)展百度移動生態(tài),進(jìn)一步實現(xiàn)多元變現(xiàn);流動資金及一般公司用途,以支持公司的業(yè)務(wù)營運及增長。
- 責(zé)任編輯: 胡毓靖 
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