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拼多多啟動“綠鞋機(jī)制”，發(fā)債10億美元
（觀察者網(wǎng)訊 文/燕妮）9月29日，電商平臺拼多多宣布以“0％到期收益率和0％票息”成功完成總計(jì)10億美元的可轉(zhuǎn)債發(fā)行，資金已經(jīng)全部到賬。拼多多表示，本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行所募資金將用于平臺研發(fā)投入和農(nóng)產(chǎn)品上行等業(yè)務(wù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
據(jù)了解，此次發(fā)行計(jì)劃由于超額認(rèn)購倍數(shù)較高，最終啟動了“綠鞋機(jī)制（超額配售選擇權(quán)）”。(觀察者網(wǎng)注：綠鞋這一名詞源于1919年成立的一家名為綠鞋制造公司的企業(yè)，該公司在1971年的股票發(fā)行中首次使用這種期權(quán)方法，是超額配售選擇權(quán)制度的俗稱，也叫超額配售選擇權(quán)）。本次“8.75億美元的可轉(zhuǎn)債發(fā)行計(jì)劃”的初始認(rèn)購人全額執(zhí)行了額外1.25億美元債券的購買權(quán)。
公開資料顯示，可轉(zhuǎn)債發(fā)行即可轉(zhuǎn)換公司債券，它規(guī)定持有人有權(quán)在規(guī)定在期限內(nèi)，按照一定的比例和相應(yīng)的條件，將其轉(zhuǎn)換成確定數(shù)量的發(fā)債公司的普通股票。拼多多在此次發(fā)行中便具有“發(fā)行人贖回權(quán)”（Issuer Call Option），“自2022年10月1日起，如拼多多在連續(xù)30個(gè)交易日期間的任何至少20個(gè)交易日中，股價(jià)均達(dá)到可轉(zhuǎn)債有效轉(zhuǎn)股價(jià)的至少130％，則拼多多方面可以現(xiàn)金的方式贖回全部或部分本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債”。
市場人士對此項(xiàng)條款解讀時(shí)表示，當(dāng)這一條款被觸發(fā)時(shí)，公司可選擇按原價(jià)贖回可轉(zhuǎn)債，而股價(jià)已經(jīng)漲了130％，沒有投資人會愿意被原價(jià)贖回，所以這個(gè)條款“相當(dāng)于一個(gè)變相的強(qiáng)迫轉(zhuǎn)股動作”。
拼多多宣布以“0%到期收益率和0%票息”完成總計(jì)10億美元的可轉(zhuǎn)債發(fā)行。
據(jù)了解，由于本次發(fā)行認(rèn)購踴躍，最終拼多多可轉(zhuǎn)債利率按照區(qū)間下限0.00％定價(jià)，轉(zhuǎn)換溢價(jià)則能夠按照上限37.5％定價(jià)，創(chuàng)下過去15年中概股科技公司首個(gè)0％到期收益率和0％票息發(fā)行可轉(zhuǎn)債的紀(jì)錄。
本文系觀察者網(wǎng)獨(dú)家稿件，未經(jīng)授權(quán)，不得轉(zhuǎn)載。
- 責(zé)任編輯: 程北墨
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