-
房市趨冷,恒大境外發(fā)18億美元債:許家印自購10億
關(guān)鍵字: 恒大華爾街見聞10月31日消息,還債高峰期來臨,中國房地產(chǎn)企業(yè)資金越發(fā)吃緊。作為中國房地產(chǎn)龍頭老大的恒大近期也打算再發(fā)高息債,融資高達(dá)18億美元。
恒大昨日宣布,擬通過旗下附屬公司景程作為發(fā)行人,發(fā)售美元優(yōu)先票據(jù),票據(jù)定價及完成須視乎市況及投資者興趣而定,所得款項凈額主要用于現(xiàn)有離岸債務(wù)再融資。
公告稱,債券分3種,分別是利率為11%的2年期債券、利率為13%的4年期債券(前2年不可贖回)、利率為13.75%的5年期債券(前3年不可贖回)。根據(jù)彭博匯編的數(shù)據(jù)顯示,13.75% 的利率指引是今年亞洲垃圾級債券發(fā)行人中最高的。
在經(jīng)濟(jì)下行和資金收緊的背景下,恒大再發(fā)高額高息債券也將內(nèi)外承壓。鉅亨網(wǎng)新聞此前就報道稱,恒大原計劃通過發(fā)行上述3種債券融資20億至30億美元 (約港幣 156億至234億元),但市場反應(yīng)冷淡,所以最終規(guī)模縮減了。
業(yè)內(nèi)人士向華爾街見聞表示,美元優(yōu)先票據(jù)也是根據(jù)市場定價的,其實前幾年13.75的利率很常見,期間還更短。目前美元加息幾次,利率隨之上漲也很正常。
值得注意的是,在此之前,恒大最近一次涉足美債市場還是在2017年6月份發(fā)行了總價高達(dá)23億的美元債券,并創(chuàng)下當(dāng)時中國房地產(chǎn)行業(yè)最大的發(fā)行規(guī)模。
恒大公告還顯示,許家印及其本人全資擁有的XinXin (BVI) Limited各自認(rèn)購了2.5億美元的2022年票據(jù)及2.5億美元的2023年票據(jù),總計10億美元,以示其對公司的支持及信心。
鉅亨網(wǎng)新聞分析指出,目前債市已重回至2014年、2015年水平,碧桂園1檔2025年到期美元債利率也升至9.6%。昨日債券價格大跌1.4%,恒大新一批債券利率尚算合理。
只不過,中國房企的美元債在市場上的表現(xiàn)不盡人意,此前融創(chuàng)中國2021到期的美元債券更是創(chuàng)下紀(jì)錄最大跌幅。
實際上,發(fā)債成本上升的并非恒大一家。隨著中國樓市調(diào)控越趨嚴(yán)厲,在港上市的內(nèi)地房企紛紛加速現(xiàn)金回籠,尤其在香港已經(jīng)宣布進(jìn)入加息周期,日后中國房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)債利率成本將愈來愈高。合景泰富在今年8月就以7.875%的利率發(fā)行1筆2021年到期的3年期債券,而雅居樂也于今年7月發(fā)行1筆票面利率8.5%的債券。
華爾街見聞此前提到,企業(yè)融資資金成本料將隨之抬升,樓市價格水平可能下挫,這也是恒大加緊在港融資的背景之一。
據(jù)港媒報道,星展研究部中國房地產(chǎn)分析主管王丹表示,恒大今次高息發(fā)債,以及主席許家印開口表明認(rèn)購,令市場難以預(yù)料,所以難免出現(xiàn)各種陰謀論。但她認(rèn)為,暫時以市場公開訊息來估量的話,今次發(fā)債規(guī)模算小,加上有許家印認(rèn)購,“肯定可以發(fā)出來,只是最后發(fā)多發(fā)少的問題”。
值得注意的是,恒大已在8月公布派息167.8億元股息,其中許家印可獲股息高達(dá)130.8億元。王丹表示許家印動用一部份購恒大債亦不意外。
昨天中國內(nèi)地房地產(chǎn)股票集體下挫,藍(lán)籌碧桂園、中海外、金茂紛紛跌超跌1%,世茂更是跌超2%。盤前,恒大發(fā)布公告稱將建議發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù),開盤后恒大股價急挫,并最終收跌1.62%,報18.26港元。今年迄今為止,恒大股價已經(jīng)累跌近35%,市值蒸發(fā)近千億,目前市值約2300億港元。
標(biāo)簽 恒大- 原標(biāo)題:恒大發(fā)債:利率最高達(dá)13.75% 總規(guī)模18億美元 許家印自購10億
- 責(zé)任編輯:呂棟
- 最后更新: 2018-10-31 15:32:56
-
收入不及預(yù)期,虧損同比擴(kuò)大,愛奇藝財報后大跌13%
2018-10-31 12:24 商業(yè) -
融創(chuàng)無懼“消化不良”,近500億吞萬達(dá)文旅會陷入高杠桿與跨界魔咒?
2018-10-31 10:52 商業(yè) -
工業(yè)富聯(lián)三季報:凈利潤負(fù)增 毛利率下滑 代工廠何時完成華麗轉(zhuǎn)身?
2018-10-31 10:48 產(chǎn)業(yè)萬象 -
消費(fèi)早報| 茅臺兩天市值縮水超千億 來伊份前三季度凈利潤下降超八成
2018-10-31 10:25 消費(fèi)早報 -
三大業(yè)務(wù)條線無一亮點(diǎn),TCL集團(tuán)三季度營收增長近“0”
2018-10-31 10:08 產(chǎn)業(yè)萬象 -
美團(tuán)點(diǎn)評上市后首次組織升級:大事業(yè)群由三變二
2018-10-31 09:28 大公司 -
四大險企成績單公布:前三季日賺超4億 中國平安“最賺錢”
2018-10-31 07:45 -
史無前例!中、歐等WTO七成員同日要求審查美國
2018-10-30 22:27 中美關(guān)系 -
生意難做之時,董事局主席馬云寫了最后一封致股東信
2018-10-30 22:01 阿里帝國 -
外媒關(guān)注中國最大機(jī)器人倉庫 菜鳥用技術(shù)為天貓雙11物流加速
2018-10-30 15:01 大公司 -
三大運(yùn)營商前三季度日均賺4.3億 增收壓力仍大
2018-10-30 13:36 大公司 -
蘇寧易購回應(yīng)財政部點(diǎn)名:報道失實,會計工作失誤導(dǎo)致漏繳
2018-10-30 13:31 -
馬云劉強(qiáng)東都行動了,奢牌為什么還是偏愛微信?
2018-10-30 13:07 大公司 -
天貓發(fā)布雙11價格保護(hù)機(jī)制 確保雙11到手價為近3個月最低
2018-10-30 12:00 天貓雙11 -
房產(chǎn)早報| 活不下去的萬科日賺5100萬 融創(chuàng)全部接盤萬達(dá)文旅項目
2018-10-30 10:27 中國房市 -
滴滴澳新市場總部落戶墨爾本 11月啟動中澳跨境漫游
2018-10-30 10:20 大公司 -
財政部點(diǎn)名多家互聯(lián)網(wǎng)企業(yè) 部分跨境轉(zhuǎn)移利潤
2018-10-30 10:04 大公司 -
斷臂求生!海航激進(jìn)擴(kuò)張后“賣賣賣” 重返航空主業(yè)
2018-10-30 09:09 大公司 -
外媒:滴滴市場估值縮水60億美元
2018-10-30 08:52 大公司 -
茅臺市值一周蒸發(fā)1800億,外資持股四年賺三倍后“精準(zhǔn)”清倉
2018-10-29 21:54 大公司
相關(guān)推薦 -
“中國稀土出口審批速度慢,西方急啊” 評論 309“中美談判后,各國對美更硬氣了” 評論 138星辰大海第二站,天問二號為何選它? 評論 68印度人把抵制矛頭對準(zhǔn)了這兩國 評論 263最新聞 Hot
-
“學(xué)者回望:特朗普這個時期,是中國趕超美國分水嶺”
-
“中國稀土出口審批速度慢,西方急啊”
-
“日本很小心,不想讓特朗普丟臉”
-
“我只能靠中國賺錢:聽特朗普這么說,想拿石頭砸他”
-
美財長認(rèn)了:美國消費(fèi)者買單
-
英國也盯上了...
-
美國發(fā)生火車撞人事故:2人死亡,至少1人失蹤
-
“蘋果給了印度希望,結(jié)果中美談成了……”
-
“中美談判后,各國對美更硬氣了”
-
議會選舉落幕總理小勝,極右翼抬頭:葡萄牙兩黨制結(jié)束了
-
拜登還能活多久?美專家預(yù)測
-
“飛車黨”緊追小女孩將其嚇哭?當(dāng)?shù)鼐酵▓螅簝擅踔猩J(rèn)錯道歉
-
數(shù)學(xué)家贏下羅馬尼亞大選,曾兩次獲得國際奧數(shù)滿分
-
河中現(xiàn)大量死魚,懷化市委書記現(xiàn)場察看
-
特朗普:將與普京和澤連斯基通話
-
特朗普再次喊話:趕緊降息
-