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2021年國內(nèi)SUV市場:增速放緩,多元競爭取代神車獨(dú)大
【導(dǎo)讀】 隨著國內(nèi)車市總量的下滑,存量時代下,車企之間的競爭已經(jīng)不再拘泥于單個細(xì)分市場。在市場的淘汰賽尚未結(jié)束之前,差異化競爭態(tài)勢,或?qū)Q定未來SUV市場的走向。
(文/張家棟 編輯/婁兵)2021年疫情、缺芯等“黑天鵝”事件的突發(fā),以及新能源市場的爆發(fā),為國內(nèi)車市帶來了巨變。
從銷量數(shù)據(jù)來看,SUV結(jié)束了近年對于中國車市的統(tǒng)治態(tài)勢,盡管全年922.1萬輛的總銷量依舊帶來了3%的同比增長,不過市場品類的引領(lǐng)者,最終還是交還給了984.5萬輛,同比增長6.4%的轎車。
細(xì)分市場方面,2021年在SUV品類中占比最大的A級SUV市場的同比下滑成為致使SUV市場下滑的最主要因素。全年A級SUV市場共售出561.8萬輛,同比下滑2.6%,市場占比達(dá)到27.9%。而A0級SUV同樣以142.7萬輛,5%的同比下跌“拖了后腿”。
不同于轎車品類擁有A00級新能源市場的全新增量市場。SUV市場的主要增量源于B級SUV市場的出色表現(xiàn),全年共售出200.4萬輛,同比增長26.1%,市場份額上升至9.9%,一躍成為SUV品類的第二大細(xì)分市場。
造成SUV市場突變的主要原因在于,盡管整體市場相較2020年有所上升,但在消費(fèi)需求無法被產(chǎn)能滿足時,國內(nèi)車市依舊處于2018年以來的存量階段。馬太效應(yīng)下的常態(tài)化競爭并未出現(xiàn)本質(zhì)性的轉(zhuǎn)變,致使身處市場末端的SUV車型表現(xiàn)愈發(fā)無力。
值得注意的是,在主流價(jià)格區(qū)間的SUV產(chǎn)品中,車身尺寸已經(jīng)不再是影響消費(fèi)者的唯一因素。雖然在銷量排行榜前列,A級SUV依舊占據(jù)著大量席位,但一線集團(tuán)的下滑與二線梯隊(duì)的全面開花,都展現(xiàn)出存量市場下產(chǎn)品差異化對于市場的重要激勵作用。
馬太效應(yīng)加劇
對于整體市場而言,SUV市場馬太效應(yīng)仍在加劇。從全年銷量來看,總銷量在3萬輛以上(月均銷量超過2500輛)的車型共計(jì)72款,其中共28款出現(xiàn)同比下滑,平均跌幅為24%。低于該銷量數(shù)值的車型共100款,其中58款出現(xiàn)同比下滑,平均跌幅為47%。
縱然從2018年開始的車市下滑,已經(jīng)幫助車市淘汰了眾多中國市場10年黃金發(fā)展期所誕生的低產(chǎn)品力SUV車型,但從目前的市場在售車型來看,SUV市場的拖尾現(xiàn)象依舊十分嚴(yán)重。除去十余款年內(nèi)上市車型,月銷不足2500輛的SUV產(chǎn)品中,有近65%都出現(xiàn)了大幅的同比下跌。
其中,諸如風(fēng)神AX7、風(fēng)光S560、野馬博駿等產(chǎn)品,均表現(xiàn)出車企在SUV市場增量時期研發(fā)的不明確性,一味從產(chǎn)品線角度進(jìn)行細(xì)分市場的拓充與進(jìn)駐,卻忽略了市場需求的變化,致使這些產(chǎn)品從誕生至今,在產(chǎn)品力方面變化甚微,最終形成難以在市場紅海中立足的局面。
同時,身處末尾的SUV產(chǎn)品,多數(shù)缺乏品牌體系力加持,北汽、雪佛蘭、一汽吉林、JEEP等品牌自身研發(fā)能力不足,成為了其市場銷量下滑的罪魁禍?zhǔn)?。?dāng)SUV市場紅利期退卻,企業(yè)又無法快速用新技術(shù)迎接消費(fèi)者需求變革與市場轉(zhuǎn)型,其現(xiàn)有的產(chǎn)品線與低下的銷量,反而將成為這些品牌未來發(fā)展的“絆腳石”。
自主份額持續(xù)上升
在國別劃分層面,自主品牌在淘汰賽下,市場份額提升明顯,盡管合資品牌在2021年持續(xù)受到缺芯等因素干擾,但一線自主品牌在技術(shù)層面與口碑的提升,實(shí)則是自主SUV銷量快速提升的關(guān)鍵。
通過2019年和2020年兩年的市場與品牌沉淀,自主品牌份額從2020年35.7%的谷底,回升至2021年一季度的38.5%。盡管3月份哈弗H6的單月銷量被本田CR-V反超,但受制于下半年開始的缺芯影響,合資品牌最終的銷量表現(xiàn)并未能延續(xù)上半年的勢頭。
在第三季度缺芯嚴(yán)重影響合資品牌銷量時,自主品牌良好的供應(yīng)鏈體系不僅為其提供了補(bǔ)足市場的機(jī)遇,也為自主品牌的持續(xù)產(chǎn)品推新提供了可能?;仡櫿麄€2021年,合資品牌在SUV市場僅推出6款新車,而自主品牌則高達(dá)18款。
更為重要的是,自主品牌對于SUV市場的多年探索,賦予了頭部車企充分的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)與消費(fèi)需求反饋。面對下半年全球車市的嚴(yán)重受挫,以及海外市場對SUV車型的愈發(fā)認(rèn)可,自主SUV在出口端成功打開市場。目前,奇瑞旗下的瑞虎5x;名爵旗下ZS、HS;哈弗旗下H6、H9、領(lǐng)克旗下01等車型,均在海外市場有著不錯的認(rèn)可度。
而合資品牌內(nèi)部則呈現(xiàn)出此消彼長的態(tài)勢,數(shù)據(jù)顯示,2021年除美系SUV銷量上漲32.8%外,在合資品牌中占比較高的日系SUV與德系SUV均出現(xiàn)了不同程度的同比下滑。
整體而言,合資車企是2021年缺芯與疫情的最直接受害者,從12月銷量不難看出,德系與日系的下滑仍未得到明顯緩解。而且,截至目前,除豐田表示從12月開始將逐步提升產(chǎn)能外,合資品牌普遍對2022年的缺芯狀況繼續(xù)持以悲觀態(tài)度,這也意味著包括大眾、本田等在內(nèi)的主流合資車企仍將陷入長期銷量不振的狀況。
相較之下,擁有更加充足芯片供應(yīng)的美系品牌,在市場中表現(xiàn)則相對穩(wěn)定,但在乘聯(lián)會數(shù)據(jù)中,美系SUV的73萬銷量中,特斯拉Model Y成為增量的主要貢獻(xiàn)者。對于通用系的雪佛蘭和別克而言,集團(tuán)研發(fā)能力的匱乏,使其SUV產(chǎn)品在近年已經(jīng)愈發(fā)難以跟上市場變化的步伐。全年對比下,僅法系的標(biāo)致與雪鐵龍品牌在銷量端呈現(xiàn)出觸底反彈之勢,不過,目前兩個品牌均未針對SUV產(chǎn)品制定全新戰(zhàn)略規(guī)劃,隨著2022年競品車企在電動化方向上的投放加速,合資SUV市場或許也將再度生變。
SUV迎多元化時代
同時,正由于電動化與智能化對于汽車行業(yè)的影響加劇,SUV市場的“神車”時代也即將迎來終結(jié)。
盡管從銷量榜單前列來看,SUV市場的排名變化并不明顯,哈弗、長安、吉利組成的自主品牌“御三家”依舊牢牢霸占著領(lǐng)獎臺。本田、豐田、大眾等品牌旗下的A級SUV也同樣是榜單???。不過,頭部SUV產(chǎn)品中,哈弗H6、博越、CR-V、途觀的下滑,正展現(xiàn)出“神車們”在市場中的頭部效應(yīng)正在下降。
類似于MPV市場中五菱宏光S的跌落神壇,面對消費(fèi)升級的需求以及消費(fèi)群體的轉(zhuǎn)變,眾多長期占據(jù)榜單前列且深入人心的產(chǎn)品,在日趨多元化的市場需求下正顯得愈發(fā)無力。
在車企多品牌戰(zhàn)略、產(chǎn)品譜系轉(zhuǎn)型的思路下,月銷5000輛以上的產(chǎn)品正逐漸形成混戰(zhàn)局面。這一現(xiàn)象在近年大量推出新品的自主品牌中展現(xiàn)得尤為明顯。鮮明的產(chǎn)品特色,正在將原本擁擠的A級SUV市場愈發(fā)細(xì)化,存量競爭時代下的全新SUV市場格局已經(jīng)悄然呈現(xiàn)。
以主攻SUV市場的長城集團(tuán)為例,兩年時間,通過復(fù)古風(fēng)格的哈弗大狗、精于越野市場的坦克300以及獨(dú)具營銷賣點(diǎn)的哈弗初戀、哈弗赤兔等產(chǎn)品,長城成功走出了由哈弗H6獨(dú)自領(lǐng)銜的“神車”時代。同時,伴隨著產(chǎn)品的推新,長城旗下的各個品牌還按照其產(chǎn)品調(diào)性,進(jìn)行了全面且具有針對性的營銷革新。
而諸如主打性價(jià)比的五菱星辰、瑞虎8;傾向運(yùn)動化設(shè)計(jì)的長安UNI-T;打造“旅行+”的捷途X70等同樣具備鮮明產(chǎn)品標(biāo)簽的產(chǎn)品,也各自在其所處的細(xì)分市場或價(jià)格區(qū)間,實(shí)現(xiàn)了銷量上的突破。
同時,隨著新能源市場的暴增,SUV已經(jīng)成為越來越多車企在主流市場電動化布局的對象。從眾多車企發(fā)布的未來產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃來看,近年主流SUV市場的電動化即將全面展開,這也意味著在動力形式從燃油向電動化轉(zhuǎn)型的過程中,SUV或?qū)⒊掷m(xù)引領(lǐng)市場的風(fēng)潮。
目前,比亞迪與大眾在電動化SUV上已經(jīng)先行一步,不同技術(shù)路線所延伸出的市場也在先行者的探索中被逐步打開。從去年下半年開始,自主品牌中哈弗、吉利、奇瑞等品牌均已加速混動技術(shù)在SUV產(chǎn)品上的應(yīng)用,而合資品牌中福特、本田、豐田等車企也紛紛做好了引入純電SUV的準(zhǔn)備。
總體而言,身處市場變革的大環(huán)境當(dāng)中,SUV市場潛力猶存,但這份潛力,更多源自存量市場下末位淘汰制所留下的少量蛋糕。對于有能力分食的頭部車企而言,究竟選擇在電動化賽道上轉(zhuǎn)向?還是留守燃油產(chǎn)品,在主流價(jià)格市場進(jìn)一步鞏固銷量基盤?或?qū)⒊蔀镾UV市場的電動化完全到來之前,車企們?nèi)碌恼n題。
附:2021年SUV銷量排行榜
本文系觀察者網(wǎng)獨(dú)家稿件,未經(jīng)授權(quán),不得轉(zhuǎn)載。
- 責(zé)任編輯: 張家棟 
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