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隨著5G的普及和存儲(chǔ)器行情的復(fù)蘇，全球半導(dǎo)體整體需求最近一年來持續(xù)增長。調(diào)研機(jī)構(gòu)QUICK FactSet的統(tǒng)計(jì)顯示，全球總市值排名前五的半導(dǎo)體企業(yè)2020年度營業(yè)收入合計(jì)達(dá)到2177億美元，超過被稱為“超級周期”的2018年度的水平，創(chuàng)出歷史新高，多數(shù)分析認(rèn)為2021年度將進(jìn)一步增長。

而在新冠疫情催生的“宅經(jīng)濟(jì)”影響下，消費(fèi)電子、高性能計(jì)算設(shè)備需求和性能也不斷提升，芯片工藝開始向5nm和3nm進(jìn)發(fā)，這也進(jìn)一步推動(dòng)了EUV光刻機(jī)的需求。作為目前世界上唯一能制造EUV光刻機(jī)的廠商，ASML2020年?duì)I收和凈利潤創(chuàng)出新高。近期，主要晶圓代工廠商臺(tái)積電、三星等均宣布大規(guī)模設(shè)備投資，ASML的訂單量有望進(jìn)一步增加。

ASML最近5年業(yè)績

ASML預(yù)計(jì)，2021年第二季度的銷售額在40億歐元和41億歐元之間，毛利率約在49%，研發(fā)投入約6.5億歐元（約合人民幣50.8億元），銷售及管理費(fèi)用約1.75億歐元。該公司還表示，預(yù)計(jì)將提前完成去年1月宣布的60億歐元股票回購計(jì)劃，因?yàn)轭A(yù)期產(chǎn)生的現(xiàn)金流，有助該公司在未來幾個(gè)季度能夠大量回購股票。該公司計(jì)劃注銷剩余的回購股票，根據(jù)這項(xiàng)計(jì)劃，ASML在2021年第一季度已有價(jià)值16億歐元的股票被回購。

遺憾的是，作為全球第二大半導(dǎo)體設(shè)備巨頭，ASML在美國阻撓下無法自由向中國大陸出貨光刻機(jī)。雖然靠出口深紫外光刻機(jī)（DUV）等設(shè)備，該公司2020年在中國大陸營收為23.24億歐元（約合人民幣180.6億元），同比增長69%，但在地區(qū)營收總額上仍只有中國臺(tái)灣和韓國的一半左右。

觀察者網(wǎng)結(jié)合此前相關(guān)新聞，并查閱ASML近5年的財(cái)報(bào)發(fā)現(xiàn)，2018年特朗普政府開打“貿(mào)易戰(zhàn)”前后，ASML在中國大陸的營收和出貨量曾出現(xiàn)翻倍增長，但隨后的2019年相關(guān)產(chǎn)能過剩疊加美國持續(xù)打壓中國大陸半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展，ASML2019年在中國大陸的營收驟降。隨著2020年全球出現(xiàn)芯片短缺，ASML在中國大陸的銷售呈現(xiàn)復(fù)蘇趨勢，營收和出貨量均創(chuàng)下歷史新高，但這種對產(chǎn)業(yè)正常發(fā)展節(jié)奏的干擾仍然令業(yè)內(nèi)擔(dān)憂。

制圖：觀察者網(wǎng)

一周前（4月14日），溫彼得與其合作伙伴在一場線上活動(dòng)上表示，中美之間的“貿(mào)易戰(zhàn)”已明顯成為歐洲企業(yè)的挑戰(zhàn)，無論是在供應(yīng)方面還是需求方面，不僅增加某些零部件的購買成本，銷售也會(huì)受到出口管制影響。雖然中美兩國各自涌現(xiàn)的半導(dǎo)體工廠會(huì)帶來不少設(shè)備訂單，但“這導(dǎo)致了全球范圍內(nèi)的芯片產(chǎn)能過剩，長期來看還將導(dǎo)致效率低下，對任何人都沒有好處”。

溫彼得對美國對華出口管制會(huì)增加成本并減少創(chuàng)新表示擔(dān)憂。他表示，“出口管制將使整個(gè)供應(yīng)鏈系統(tǒng)效率降低，而美國的貿(mào)易限制也會(huì)傷害自身的經(jīng)濟(jì)。中國進(jìn)口了該國所需芯片的60%，如果這些進(jìn)口停止，美國將損失800億到1000億美元的收入，并將至少將失去12.5萬個(gè)工作崗位?！?

溫彼得（Peter Wennink）

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