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爆虧但樂觀？

但關于行業(yè)環(huán)境的影響，李斌表示：“疫情對于汽車供應鏈是相對可控的，一體壓鑄不良率對三季度的交付量是有影響的，產能得到初步解決，10月將得到根本解決。對四季度交付整體還是很有信心的，完成全年交付目標是有信心的”。

另一方面，蔚來在整車技術、智能化技術以及補能技術等方向上的全方位推進，則成為了其對于未來樂觀預期的基石。

從布局思路上，不難看出蔚來對于研發(fā)層面的倚重。根據財報數據顯示，小鵬在二季度的研發(fā)投入為12.65億元，研發(fā)費用率為17.01%；理想研發(fā)費用為15.32億元，研發(fā)費用率17.54%；相較之下，蔚來在二季度的研發(fā)費用則達到21.49億元，研發(fā)費用率達到20.88%，遠超競爭對手。

蔚來ES7 圖源：蔚來汽車

對于蔚來而言，率先駛出產品切換的彎道，將有望為自身帶來研發(fā)轉化率上的迅速提升。目前，蔚來的自研技術已經覆蓋智能底盤域控制器ICC、自動駕駛技術NAD、電池等領域，并逐步引入至產品當中。

李斌表示，“2022年下半年是蔚來擴大生產和交付多款新產品的關鍵時期?！蓖瑫r，在2023年，蔚來還將推出更多新車型與換代車型。

相較于兩年前不愿透露新車計劃以及對于新能源賽道的拘謹，“入彎”后的蔚來，開始加速。除了去年12月李斌不惜“拳打寶馬”、“貶低燃油車”之外，蔚來還在今年確認了新品牌阿爾卑斯，并曝光了“螢火蟲”項目。

盡管新品牌還未面世，但在產品規(guī)劃上，嘗到了ET5甜頭的蔚來已經決定向中低端市場下探。甚至是在入門級的“螢火蟲”上走出國門，全面面向歐洲等海外市場。有分析公司認為，在蔚來NT2.0平臺的車型周期進入爆量階段后，有望帶動銷量逐步攀升，為企業(yè)的降本增利帶來利好。

對比來看，小鵬和理想在新車型已推出，但未交付的“青黃不接”期，或多或少都出現了自家新舊車型相互蠶食的局面，例如理想在8月份因為理想ONE迭代車型理想L8的曝光，致使理想ONE銷量在當月腰斬。

蔚來全國充換電網絡 圖源：蔚來汽車

與此同時，加速出彎的同時，蔚來也在持續(xù)探索補能網絡建設。數據顯示，截至9月7日，蔚來在中國累計布局1094座換電站、1873座充電站、接入第三方充電樁超56萬根。根據規(guī)劃，蔚來將在2025年打通“九縱九橫十九大城市群”高速換電網絡，并基于蔚來能源云的迭代實現清潔用電的需求。

雖然秦力洪曾表示，蔚來對于補能體系的建設不為營利。但客觀來看，二代換電站的增長，不僅能夠強化用戶對于品牌的觸達與認可；同時在蔚來能源云的幫助下，蔚來補能體系對于電網平衡“谷峰”有著極大價值。作為儲能體系的一種全新形態(tài)，蔚來在補能體系建設完成后，將有望在將來給自身帶來不小的營收潛力。

能賭到未來嗎？

相比于去年年底ET5開啟預訂后，李斌極力推崇產品時不同。或許是看到ET5訂單量之后的放心，或許是對自身的自研技術有了更加明確的變現感知，總而言之，近期李斌在公眾場合的亮相與引發(fā)公眾熱議的“金句”數量都有著明顯的下降，簡單來說，蔚來更務實了。這和仍在通過個人“魅力”賺取眼球的理想創(chuàng)始人李想形成了鮮明對比。

對于蔚來而言，大規(guī)模的產品與體系化建設，仍需要大量的投入。無論是新車型與新品牌的推出，還是在產能上的擴建，蔚來都需要萬全的方案來保證出“彎道”后獲得充足的加速助力。

蔚來NeoPark 圖源：蔚來汽車

從產能上來看，蔚來在Neo Park的F2工廠規(guī)劃產能高達100萬輛，不過其產能還需要三至四個月的爬坡期，后期還要繼續(xù)建設蔚來自研的電池廠商，產能建設上的投入并不會有所收減。

而整車制造技術上，除了已有的智能化軟件體系外，蔚來仍在大力投入半固態(tài)電池、自研ADAM超算平臺、自研自動駕駛AI芯片等產品的研發(fā)。李斌在財報電話會中提到，“我們相信，核心研發(fā)能力有助于應對產業(yè)政策變化風險，也可以提升毛利率及技術競爭力”。顯然，即便短期內眾多新車能夠幫助蔚來沖上全新的營收臺階，但研發(fā)開支的絕對值依舊很難收窄。

在利潤率方面，營銷費用與銷售網絡的擴張，都與新車發(fā)布節(jié)奏息息相關。據統(tǒng)計，二季度營銷費用總計接近23億元，剛好對應ES7發(fā)布，僅此一項便占據了季度營收的20%以上。

所以，面對接下來的全力推新節(jié)奏，處在產品放量期的蔚來未必能夠在短期內止損。當蔚來未能完全憑借既有產品體系實現盈虧平衡時，公司都將處于“藥不能停”的關鍵階段。

目前，蔚來能夠收獲的好消息是，作為率先出彎的新勢力企業(yè)，在眾多新產品的推動下，蔚來停滯已久的市場銷量有望回歸上行，從而快速拓展品牌價值與影響力。

此外，據財報披露，蔚來目前擁有現金儲備544億元，按照當下的利潤虧損狀況來計算，蔚來在多個領域的同步推進，將至少能夠滿足企業(yè)3年的建設與試錯期。

只是，3年說長也長，說短也短。本次電話會上，李斌談到，“因為還在與合作伙伴進行各方面準備工作，150度電池包將無法在今年四季度提供服務，并將延遲幾個月推出”。

有業(yè)內人士向觀察者網表示，“車企期望用全方位市場投入超額的資金進行研發(fā)、擴產，無疑是在押注未來，蔚來的做法更像是在用資本做賭注。但是，需要指出的是，蔚來的研發(fā)周期能否按時得到回報，無疑將成為其能否成功的關鍵”。