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“燒錢(qián)”壓力

但激烈競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)格局下，既要保住低端市場(chǎng)，又要投入研發(fā)向高端進(jìn)軍，給聯(lián)影的財(cái)務(wù)帶來(lái)壓力。

招股書(shū)顯示，2020年聯(lián)影醫(yī)療是中國(guó)市場(chǎng)最大的CT設(shè)備廠商，領(lǐng)先國(guó)際廠商。但在64排及以上CT市場(chǎng)中，公司市場(chǎng)占有率僅僅排名第四。MR市場(chǎng)的情況同樣如此，2020年聯(lián)影醫(yī)療是中國(guó)市場(chǎng)最大的MR設(shè)備廠商，領(lǐng)先國(guó)際廠商。但在中國(guó)3.0T及以上MR設(shè)備市場(chǎng)中，仍落后于GE醫(yī)療、西門(mén)子醫(yī)療、飛利浦醫(yī)療等國(guó)際巨頭。

一方面，在低端市場(chǎng)“肉搏”也間接拉低了聯(lián)影醫(yī)療的毛利率。數(shù)據(jù)顯示，2019~2021年，聯(lián)影醫(yī)療的毛利率分別為41.79%、48.61%以及49.42%。與之相比，邁瑞醫(yī)療的綜合毛利率均在60%以上。聯(lián)影醫(yī)療的毛利率低于行業(yè)可比公司平均毛利率。

研發(fā)成本偏高是導(dǎo)致聯(lián)影醫(yī)療毛利率水平偏低的另一個(gè)原因。2018年~2021年，聯(lián)影醫(yī)療分別投入研發(fā)費(fèi)用5.51億元、5.79億元、7.56億元和9.68億元，占總營(yíng)收的27.1%、19.42%、13.12%和13.35%。與之相比，邁瑞醫(yī)療近年來(lái)的研發(fā)費(fèi)用率僅在8%~10%之間，萬(wàn)東醫(yī)療在7%~10%之間。

在沈源看來(lái)，聯(lián)影高研發(fā)投入的路徑是有遠(yuǎn)見(jiàn)且背負(fù)著國(guó)家任務(wù)的，“解決卡脖子問(wèn)題的唯一途徑就是搞自研，沒(méi)有其他選擇?！?

據(jù)介紹，聯(lián)影醫(yī)療核心技術(shù)已應(yīng)用于全線(xiàn)高端醫(yī)學(xué)影像設(shè)備和放射治療產(chǎn)品，報(bào)告期內(nèi)， 應(yīng)用公司核心技術(shù)的高端醫(yī)學(xué)影像設(shè)備和放射治療產(chǎn)品占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為 87.36%、91.31%和 88.39%。

截至 2021年12月底，聯(lián)影醫(yī)療已牽頭承擔(dān)近40項(xiàng)國(guó)家級(jí)及省級(jí)研發(fā)項(xiàng)目，包括近20項(xiàng)國(guó)家級(jí)科技重大專(zhuān)項(xiàng)。

人才是研發(fā)創(chuàng)新的根基。從研發(fā)人員來(lái)看，2021年聯(lián)影醫(yī)療員工總?cè)藬?shù)有5479人，其中研發(fā)人員總?cè)藬?shù)2147人，研發(fā)人員占總?cè)藬?shù)的比重為39.19%。

觀察者網(wǎng)此前在走訪活動(dòng)中了解道，從市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)的角度來(lái)看，磁共振醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)最大的特點(diǎn)就是可以組裝。一些公司通過(guò)購(gòu)買(mǎi)電子控制部件等關(guān)鍵實(shí)體，拼裝后銷(xiāo)售，也獲得了一定的商業(yè)成功。但是這并沒(méi)有回應(yīng)一個(gè)問(wèn)題：技術(shù)永遠(yuǎn)是在高速地創(chuàng)新和發(fā)展的，“買(mǎi)過(guò)來(lái)，就已經(jīng)決定了我們是落后的?！?

行業(yè)龍頭西門(mén)子，正是因?yàn)槠渌嘘P(guān)鍵部件都堅(jiān)持自研，所以一直能站在技術(shù)和市場(chǎng)的最前沿，保持著領(lǐng)先地位。如果聯(lián)影依然走“拼裝”這條老路，從美國(guó)、英國(guó)和意大利等國(guó)企業(yè)購(gòu)入部件組裝，那么永遠(yuǎn)無(wú)法彌合在技術(shù)上和西門(mén)子等頂尖國(guó)外企業(yè)的差距。

因此，聯(lián)影在成立之初，就把目標(biāo)與西門(mén)子這樣的老牌企業(yè)放在了同一條水平線(xiàn)上，提出了嚴(yán)格的發(fā)展要求：一方面，所有核心部件都要自己做；另外一方面，公司產(chǎn)品在上市時(shí)要有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，要高于當(dāng)年行業(yè)頭部企業(yè)的主要產(chǎn)品。

“聯(lián)影在創(chuàng)立之初，就沒(méi)有想過(guò)要做低端產(chǎn)品，因?yàn)橹袊?guó)壓根就不缺?！痹?a href="http://hycomm.cn/politics/2021_11_04_613614.shtml" target="_blank">去年獲國(guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)時(shí)，聯(lián)影醫(yī)療董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官?gòu)垙?qiáng)接受采訪，他向觀察者網(wǎng)表示，“聯(lián)影要做就做高端產(chǎn)品，為什么？沒(méi)有品牌，就沒(méi)有話(huà)語(yǔ)權(quán)，在市場(chǎng)里就根本站不住。（醫(yī)療）大型設(shè)備從下（低端市場(chǎng)）往上（高端市場(chǎng)）走，永遠(yuǎn)是走不上去的，必須高舉高打。”

關(guān)鍵零部件仍未完全解決“卡脖子”

但“所有核心部件都要自己做”談何容易，研發(fā)成功是一回事，以可控成本量產(chǎn)是另一回事。

沈源坦言，在CT設(shè)備生產(chǎn)中的最關(guān)鍵部件，球管，大部分仍需要進(jìn)口，產(chǎn)品的核心部件如果還是掌握在國(guó)外，特別是對(duì)于一些高端機(jī)型，供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性仍存在風(fēng)險(xiǎn)。

CT機(jī)的工作原理是用X射線(xiàn)對(duì)人體檢查部位按一定厚度的層面進(jìn)行掃描，當(dāng)X線(xiàn)束射向人體組織時(shí)，部分射線(xiàn)被組織吸收，部分射線(xiàn)穿過(guò)人體被探測(cè)器接收，探測(cè)器將X射線(xiàn)轉(zhuǎn)變?yōu)榭梢?jiàn)光，再由光電轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)變?yōu)殡娦盘?hào)，經(jīng)模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)為數(shù)字信號(hào)，輸入計(jì)算機(jī)處理，最終得到CT圖像。

為實(shí)現(xiàn)這一成像過(guò)程，CT機(jī)需配備相應(yīng)的功能部件，主要包括掃描系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、圖像顯示與記錄系統(tǒng)和控制臺(tái)。掃描系統(tǒng)是CT功能實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)，其核心是產(chǎn)生X射線(xiàn)的高壓發(fā)生器和球管，及接受和檢測(cè)X射線(xiàn)的探測(cè)器。

在CT的核心組件中，探測(cè)器已經(jīng)實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)突破，聯(lián)影的探測(cè)器更達(dá)到了國(guó)際先進(jìn)水平；高壓發(fā)生器國(guó)內(nèi)起步較晚，但也已實(shí)現(xiàn)了中低端產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化，高端技術(shù)與國(guó)際差距較小。只有球管，由于生產(chǎn)壁壘極高，至今未能真正實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。

目前除GE、飛利浦、西門(mén)子等進(jìn)口廠商可以自產(chǎn)球管，聯(lián)影有少量球管自產(chǎn)能力外，東軟、明峰等其他國(guó)內(nèi)CT廠商仍需外采球管。與生產(chǎn)替換球管相比，球管OEM對(duì)廠商的要求更高：要具備一定的自主設(shè)計(jì)能力，能夠配合CT廠商的設(shè)計(jì)需求，未來(lái)全程跟進(jìn)整機(jī)系統(tǒng)改進(jìn)。以2021年我國(guó)銷(xiāo)售7000臺(tái)CT計(jì)，對(duì)應(yīng)的球管需求量約為7000只。

原裝和替換球管品牌情況

觀察者網(wǎng)查閱發(fā)現(xiàn)，2019~2021年，聯(lián)影醫(yī)療前五大供應(yīng)商中X射線(xiàn)球管的供應(yīng)商分別為Varex Imaging Group（萬(wàn)睿視）和Philips Medical Systems Company（飛利浦）。

公開(kāi)資料顯示，2016年5月，瓦里安醫(yī)療系統(tǒng)（Varian）宣布將剝離其影像組建業(yè)務(wù)，新公司命名為Varex Imaging Corporation。2017年1月1日，Varex正式成立。而瓦里安是美國(guó)高科技公司，是全球化學(xué)分析儀器的主要供應(yīng)商，在全球十幾個(gè)國(guó)家和地區(qū)設(shè)有生產(chǎn)基地。另一家公司飛利浦于1891年成立于荷蘭。

目前，國(guó)內(nèi)球管市場(chǎng)仍以Dunlee、Varex兩大進(jìn)口品牌占據(jù)主導(dǎo)，中國(guó)也已成為兩家公司收入增長(zhǎng)最快的地區(qū)。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)涌現(xiàn)了一批球管廠商，有些也已取得注冊(cè)證。但正如前文分析的，球管生產(chǎn)壁壘極高，獲證并不代表產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到可用標(biāo)準(zhǔn)，也不等于具備穩(wěn)定量產(chǎn)能力。據(jù)了解，除聯(lián)影的球管少量用于自有CT外，其他獲證廠商仍處于小批量生產(chǎn)階段，尚未實(shí)現(xiàn)規(guī)模銷(xiāo)售，產(chǎn)品穩(wěn)定性有待驗(yàn)證。

參考資料：

1. 上海聯(lián)影醫(yī)療科技股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)

2. 醫(yī)療影像上游“卡脖子”有多痛，尋找一只高質(zhì)量國(guó)產(chǎn)CT球管（https://zhuanlan.zhihu.com/p/541577628）

3. 中國(guó)CT行業(yè)透視：得高端者得天下（https://www.shangyexinzhi.com/article/4557421.html）